一、全球經(jīng)濟(jì)下半年后回暖

　　　1、美國經(jīng)濟(jì)三季度環(huán)比實(shí)現(xiàn)正增長

　　美國商務(wù)部12月22日公布三季度經(jīng)濟(jì)修正數(shù)據(jù)，按照2005年價(jià)格計(jì)算，今年第3季度，美國國內(nèi)生產(chǎn)總值同比實(shí)際下降2.6%，環(huán)比實(shí)際增長0.6%，折年率增長2.2%。雖然第三季度的環(huán)比折年率數(shù)據(jù)低于市場預(yù)期，但是，畢竟環(huán)比實(shí)現(xiàn)了正增長，表明美國經(jīng)濟(jì)終于告別了連續(xù)4個(gè)季度的衰退，開始了緩慢的復(fù)蘇過程。分季度來看，實(shí)際GDP同比一季度下降3.3%，二季度下降3.8%，三季度下降2.6%。經(jīng)修訂，前三季度累計(jì)，美國國內(nèi)生產(chǎn)總值同比實(shí)際下降3.3%。

　　12月10日，美國普查局公布了10月份的進(jìn)出口數(shù)據(jù)。10月份，美國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值2459.60億美元，同比下降17.2%。其中，出口989.96億美元，同比下降10.3%；進(jìn)口1469.64億美元，同比下降21.3%；貿(mào)易逆差479.68億美元，同比減少37.2%。1-10月累計(jì)，美國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值21268.91億美元，同比下降27.3%。其中出口8539.87億美元，同比下降21.9%；進(jìn)口12729.04億美元，同比下降30.5%；貿(mào)易逆差4189.17億美元，同比減少43.2%。

　　2、歐洲經(jīng)濟(jì)下半年開始回暖

　　歐洲經(jīng)濟(jì)活動(dòng)下半年開始呈回暖態(tài)勢，歐盟(27國)今年第一至第三季度，GDP環(huán)比上季度分別下降2.4%、0.3%和上升了0.2個(gè)百分點(diǎn)；同比則三季度開始降幅收窄，比第二季度降幅縮小1.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　歐元區(qū)(16國)今年第一、二季度GDP環(huán)比上季度分別下降2.4%和0.3%，但到第三季度經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)2008年第一季度以來首次季比增長，環(huán)比上升了0.2%，顯示出政府開支和貿(mào)易的強(qiáng)勁反彈促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)；從同比看，第二季度下降幅度最大，為4.8%，第一和第三季度同比分別下降4.5%和4.1%。

　　3、中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)回升，亞洲經(jīng)濟(jì)增長較快

　　今年以來，各地區(qū)、各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的一攬子計(jì)劃，取得了明顯成效，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升勢頭逐步增強(qiáng)，總體形勢積極向好。據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，初步測算，前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值217817億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長7.7%，比上半年加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度增長6.1%，二季度增長7.9%，三季度增長8.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值22500億元，增長4.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值106477億元，增長7.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值88840億元，增長8.8%。

　　11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長19.2%，比上年同月加快13.8個(gè)百分點(diǎn)，比10月份加快3.1個(gè)百分點(diǎn)，為連續(xù)7個(gè)月同比增速加快；全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資環(huán)比增長2.23%；社會(huì)消費(fèi)品零售總同比增長15.8%。

　　12月9日，日本總務(wù)省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了第三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值二次速報(bào)值，同時(shí)向上修正了一、二季度及2008年度數(shù)據(jù)。一季度修正值為1157062億日元，二季度修正值為1183237億日元。前三季度累計(jì)為3493664億日元。分季度來看，一季度同比實(shí)際下降8.9%，二季度同比實(shí)際下降5.8%，三季度同比實(shí)際下降5.1%，降幅逐步收窄。

　　韓國國家統(tǒng)計(jì)局12月8日發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，第三季度韓國經(jīng)濟(jì)修正值同比實(shí)際增長0.7%，前三季度實(shí)際國內(nèi)生產(chǎn)總值為7279047億韓元，同比實(shí)際下降1.9%。分季度來看，一季度下降4.3%，二季度下降2.2%，三季度增長0.7%，三季度實(shí)現(xiàn)正增長。

　　二、全球粗鋼產(chǎn)量連續(xù)3個(gè)月同比增長，預(yù)計(jì)全年超12億噸

　　受金融危機(jī)影響，2009年上半年全球粗鋼產(chǎn)量大幅下降，下半年的情況略有好轉(zhuǎn)。據(jù)國際鋼鐵協(xié)會(huì)(IISI)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年11月份，全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.075億噸，同比增長24.2%，連續(xù)三個(gè)月保持同比增長。國際鋼協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，11月全球粗鋼產(chǎn)能利用率75.0%，較10月(76.9%)稍稍降低，但與去年11月相比提高10.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　1、北美產(chǎn)量增長，南美產(chǎn)量下降

　　11月份北美地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為843.1萬噸，同比增長30.7%，月環(huán)比下降0.9%，但日均產(chǎn)量環(huán)比10月上升2.4個(gè)百分點(diǎn)；其中美國產(chǎn)量同比增長26.9%，日均產(chǎn)量環(huán)比增幅2.9%。南美11月份粗鋼產(chǎn)量372.4萬噸，日均產(chǎn)量環(huán)比下降0.7%，但同比上升13.8%；其中巴西日均產(chǎn)量環(huán)比下降了1.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　2、歐洲市場西班牙產(chǎn)量增幅最大

　　11月份，歐盟(27國)粗鋼產(chǎn)量為1415.3萬噸，同比上升10.8%，日均產(chǎn)量環(huán)比上升2.5%；其中西班牙日均產(chǎn)量環(huán)比升幅最大為40%，德國產(chǎn)量升幅為5.8%；歐洲其他國家粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為251.1萬噸，日均環(huán)比降幅3.9%，同比升幅達(dá)20.9個(gè)百分點(diǎn)，其中土耳其粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比下降了2.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　11月份，獨(dú)聯(lián)體(6國)生產(chǎn)粗鋼865.6萬噸，雖產(chǎn)量小幅下降，但同比大幅上升50%；其中俄羅斯生產(chǎn)粗鋼560.7萬噸，日均環(huán)比下降1.9%；烏克蘭生產(chǎn)粗鋼266.8萬噸，日均環(huán)比上升3.6個(gè)百分點(diǎn)，同比大幅上升67.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　3、亞洲地區(qū)產(chǎn)量有所下降，日本產(chǎn)量增長

　　11月份，亞洲地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為6677.9萬噸，日均產(chǎn)量環(huán)比下降3.7%，但同比增長25.6%，其中日本環(huán)比升幅較大，中國同比升幅最大。11月份中國生產(chǎn)粗鋼4726.2萬噸，日均產(chǎn)量環(huán)比下降5.6%，已連續(xù)兩個(gè)月下降；日本生產(chǎn)粗鋼885.8萬噸，日均產(chǎn)量環(huán)比上升4.0個(gè)百分點(diǎn)，韓國生產(chǎn)粗鋼431.9萬噸，日均產(chǎn)量環(huán)比下降2.5%，但同比分別增長0.5%和7.5%。

　　1-11月份，全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼累計(jì)產(chǎn)量為10.9億噸，同比下降10.8%。其中北美粗鋼產(chǎn)量為7461萬噸，同比下降37.4%；歐盟27國粗鋼產(chǎn)量為1.263億噸，同比下降33.2%；獨(dú)聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量為8847萬噸，同比下降18.4%；亞洲粗鋼產(chǎn)量為7.068億噸，同比增長2%；預(yù)計(jì)2009年全球粗鋼產(chǎn)量可能超過12億噸。

　　三、2009年國際市場鋼材價(jià)格波動(dòng)運(yùn)行

　　1、鋼材價(jià)格小幅上漲，長材漲幅大于板材

　　12月份全球鋼材價(jià)格指數(shù)149.9點(diǎn)，環(huán)比小幅上漲1.0點(diǎn)，漲幅0.7%。其中長材價(jià)格漲幅大于板材，亞洲市場環(huán)比漲幅較大。

　　在較高的廢鋼成本支撐下，長材價(jià)格小幅回升。12月份全球長材價(jià)格指數(shù)為167.1點(diǎn)，環(huán)比11月份上升2.2點(diǎn)，升幅1.3%；比去年同期的174.5點(diǎn)，下降7.4點(diǎn)，降幅4.2%。目前，歐洲長材價(jià)格小幅上漲，亞洲部分長材價(jià)格上升，美國長材價(jià)格呈穩(wěn)定態(tài)勢。

　　隨著年底的臨近，各地板材價(jià)格呈不同走勢。亞洲板材價(jià)格上漲、美國板材價(jià)格開始轉(zhuǎn)向，歐洲板材價(jià)格下跌。12月份全球板材價(jià)格指數(shù)141.4點(diǎn)，環(huán)比11月份小幅上升0.5點(diǎn)，升幅0.4%;比去年同期的145.6點(diǎn)，下降4.2點(diǎn)，降幅2.9%。

　　2009年國際市場鋼材價(jià)格表現(xiàn)為探底回升階段性走勢，今年可以分成三個(gè)階段。第一階段為持續(xù)下滑階段，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)從1月中的158.7點(diǎn)，降到4月末的126.5點(diǎn)，累計(jì)下降32.2點(diǎn)，降幅20.3%；第二階段為緩慢恢復(fù)階段，從4月末的126.5點(diǎn)，升至9月初全年最高的164.3點(diǎn)，累計(jì)上升37.8點(diǎn)，升幅29.9%；第三階段為回調(diào)盤整階段，從9月初開始到年末，指數(shù)調(diào)整至149.9點(diǎn)，累計(jì)下降14.4點(diǎn)，降幅8.8%。從全年整體價(jià)格走勢看，盡管有階段性、波動(dòng)性回升和下降，但年末(149.9點(diǎn))比年初(150.8點(diǎn))累計(jì)僅下降0.9點(diǎn)，降幅0.6%，說明年末價(jià)格基本回到年初價(jià)格水平。

　　2、亞洲市場價(jià)格上升，北美和歐洲下降

　　12月份北美地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)140.3點(diǎn)，環(huán)比11月份小幅下降1.6點(diǎn)，降幅1.1%。除線材價(jià)格波動(dòng)外，美國長材價(jià)格基本穩(wěn)定。由于12月份美國碎廢鋼價(jià)格上漲了65美元/長噸，鋼廠將明年1月份發(fā)貨的長材的廢鋼附加費(fèi)將上漲65美元/短噸，紐柯鋼公司等美國鋼廠也將1月份螺紋鋼、線材和小型材價(jià)格上調(diào)65美元/短噸。但H型鋼，美國鋼廠則將基價(jià)下調(diào)25美元/短噸。板材價(jià)格由于成本壓力的增加，開始轉(zhuǎn)向，預(yù)計(jì)美國薄板價(jià)格還將繼續(xù)上漲。目前紐柯鋼公司將1月份中厚板價(jià)格上調(diào)65美元/短噸至825美元/短噸，帶動(dòng)了現(xiàn)貨市場價(jià)格上漲，主要是廢鋼價(jià)格大幅上漲導(dǎo)致中厚板生產(chǎn)成本提高，但需求仍相對(duì)疲軟。從庫存看，11月末美國金屬服務(wù)中心的鋼材庫存量586萬短噸，比10月末下降1.2%，在9-10月連續(xù)2個(gè)月環(huán)比增長后開始下降。但發(fā)貨量連續(xù)5個(gè)月環(huán)比增長后首次下降。11月份美國服務(wù)中心的發(fā)貨量為233萬短噸，環(huán)比10月份下降11%。

　　觀察全年北美鋼價(jià)走勢，也是一波三折，價(jià)格指數(shù)由1月初的152點(diǎn)持續(xù)下滑，7月初后震蕩反彈后，10月中旬又開始下降，到年末北美價(jià)格指數(shù)140.3點(diǎn)，比年初累計(jì)下降11.7點(diǎn)，降幅7.7%。

　　歐洲需求依然疲軟。隨著圣誕節(jié)日益臨近，歐洲鋼材市場最終用戶的需求減少。信貸緊縮和季節(jié)性需求低迷，使長材市場需求冷清。一些鋼廠在圣誕節(jié)前下調(diào)了庫存，表觀消費(fèi)量下滑。不過，由于廢鋼成本增加，12月初長材價(jià)格有小幅提高。歐洲市場板材價(jià)格也已經(jīng)下降，特別是歐洲中厚板需求低迷，目前德國中厚板價(jià)格較穩(wěn)定，但庫存較高；英國中厚板價(jià)格下滑。12月份歐洲地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)132.3點(diǎn)，環(huán)比11月末下降3.5點(diǎn)，降幅2.6%。

　　縱觀歐洲全年鋼價(jià)走勢，也是波動(dòng)運(yùn)行，價(jià)格指數(shù)由1月初的155.8點(diǎn)快速下滑到4月末，5月初后震蕩反彈，到10月初又開始下降，年末歐洲價(jià)格指數(shù)132.3點(diǎn)，比年初累計(jì)下跌23.5點(diǎn)，降幅15.1%，大于北美降幅7.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　亞洲鋼材價(jià)格上漲，但需求依然低迷。12月份亞洲地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)165.3點(diǎn)，環(huán)比上升5.1點(diǎn)，升幅3.2%。11月份，中國粗鋼產(chǎn)量下降，緩解了鋼材市場壓力。但由于冬季的來臨，限制了中國北方建筑業(yè)的開工，影響長材的需求。受中國板材價(jià)格上漲的影響，東亞和東南亞市場進(jìn)口板材價(jià)格也出現(xiàn)上漲。在韓國，韓國鋼廠將2月發(fā)貨的冷軋板卷及熱鍍鋅板價(jià)格調(diào)整為670-690美元/噸(FOB)，比1月上漲30美元/噸。這是因?yàn)?010年出口訂單多、熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格上升，并且鋼廠期待原料價(jià)格上升所致。在印度，鋼廠計(jì)劃上調(diào)明年1月份發(fā)貨的扁平材價(jià)格，主要是進(jìn)口報(bào)價(jià)上漲以及國內(nèi)需求好轉(zhuǎn)。目前出口到印度的熱卷成交價(jià)為525美元/噸(CFR)，而之前為500美元/噸(CFR)。

　　亞洲市場全年鋼材價(jià)格波動(dòng)頻率大于歐美市場，價(jià)格指數(shù)由1月初的147.5點(diǎn)上漲，但到2月份開始震蕩下降至4月末，5月初開始反彈，最高點(diǎn)是(9月4日)的186.4點(diǎn)，后又下降，年末亞洲價(jià)格指數(shù)165.3點(diǎn)，比年初累計(jì)上升了17.8點(diǎn)，升幅12.1%；足以說明亞州及新興經(jīng)濟(jì)體通過擴(kuò)大內(nèi)需拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇快于歐美，鋼材市場需求也好于發(fā)達(dá)國家，鋼材價(jià)格更是表現(xiàn)出良好勢頭。

　　根據(jù)聯(lián)合國發(fā)布的最新報(bào)告，目前積極的財(cái)政政策若得以持續(xù)，世界經(jīng)濟(jì)在2010年將實(shí)現(xiàn)2.4%的增長。國際貨幣基金組織的預(yù)測較為樂觀，預(yù)計(jì)2010年世界經(jīng)濟(jì)可實(shí)現(xiàn)3.1%的增長，其中發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速僅為1.3%，而新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增速有望達(dá)到5.1%。

　　國際鋼協(xié)預(yù)測，今年全球鋼材需求下降8.6%至11.04億噸；預(yù)計(jì)明年全球鋼材需求增長9.2%，達(dá)到12.06億噸，與2008年基本持平。預(yù)計(jì)歐盟27國2010年鋼材表觀消費(fèi)量將增長12.4%；北美地區(qū)表觀消費(fèi)量明年將增長17.1%；亞太地區(qū)將增長7.6%；發(fā)展中國家在2010年會(huì)有15%的反彈。世界鋼鐵需求2010年將呈恢復(fù)增長的趨勢，但增速平緩。

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